📈 Gestion de patrimoine

Sécuriser l'existant avant d'acquérir le suivant

Beaucoup de patrimoines familiaux reposent sur des fondations fragiles : titres non mis à jour, successions en suspens, bornages absents, impôts fonciers oubliés, maisons sans surveillance.

Notre audit patrimonial fait le tour du propriétaire — au sens propre — et hiérarchise ce qui doit être réglé, bien par bien.

L'audit des titres

Pour chaque bien : situation juridique vérifiée, concordance entre l'occupant, le propriétaire inscrit et les héritiers réels, bornage existant ou à faire. Le rapport écrit hiérarchise les régularisations par urgence et par enjeu.

Les protections du quotidien

Impôt foncier à jour, assurance des bâtiments, baux écrits pour chaque occupant, surveillance des biens vides : des protections simples, peu coûteuses, trop souvent négligées.

Un patrimoine documenté

Un classeur — papier et numérique — par bien : titres, plans, baux, factures de travaux, quittances d'impôt. Le jour d'une vente, d'une succession ou d'un litige, tout est là.

Questions fréquentes